Balthazar's Dream

Et barn ved navn Dustin går i koma efter at have været ramt af en isbil. Hans skader er alvorlige, og der er næsten intet håb om, at han vågner op.
Hans hund sover ved sin side og drømmer om mærkelige og mystiske lande fyldt med hundevundere. Det er Balthazar - Dustins bedste ven, og der er ingen måde i verden, at han vil flytte endda en tomme væk fra sin ejer.
I sin drøm fornemmer Balthazar en tilstedeværelse af to enheder. Genkender en som Dustin, bruger han næsen til at følge ham, mens den anden tilstedeværelse lurer truende i mørket. Balthazar er sikker på, at den er her for at tage drengen væk.
Med et højt bjælke begiver Balthazar sig på en søgen efter at redde sin ejer og vove sig gennem drømmebilledet med kærlighed og beslutsomhed, som kun en hund kan besidde.