Balthazar's Dream

Dustin-niminen lapsi menee koomaan saatuaan jäätelöauton. Hänen vammansa ovat vakavat, eikä hänellä ole käytännössä mitään toivoa heräämisestä.
Hänen koiransa nukkuu vierellään uneksien outoista ja salaperäisestä maasta, joka on täynnä koiran ihmeitä. Se on Balthazar - Dustinin paras ystävä, ja maailmassa ei ole tapaa, jolla hän siirtyy jopa tuuman päässä omistajastaan.
Unelmassaan Balthazar havaitsee kahden kokonaisuuden läsnäolon. Tunnustamalla yhden Dustiniksi hän käyttää nenäänsä seuraamaan häntä, kun taas toinen läsnäolo varjostaa uhkaavasti pimeydessä. Balthazar on varma, että on täällä viedä poika pois.
Voimakkaalla haukolla Balthazar pyrkii pelastamaan omistajansa. Ilmaisee unelmakentällä rakkaudella ja päättäväisyydellä vain koiralla.